Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des investissements et de l’épargne des particuliers, je suis devenu Expert en SCPI. Cependant, il m’arrive de proposer des biens en direct en fonction des besoins de mes clients et seulement si les produits répondent à un cahier de charge très exhaustif.
Notre mission est de :
Faciliter et sécuriser le parcours investisseur de mes clients, en les guidant en toute indépendance.
Les principales actions que je mène dans l’accompagnement de mes clients sont de les aider à :
• Se constituer un patrimoine sécurisé, non volatile ;
• Obtenir des revenus complémentaires, présents ou futurs ;
• Organiser leur avoirs afin de le transmettre de manière optimisée.
Comment s’opère le choix d’un produit (parmi les centaines de possibilités) ?
– Un cahier de charge spécifique à chaque client est mis en place ;
– Le choix des produits correspond aux besoins de chaque épargnant ;
– Préconiser le moyen d’acquisition et de détention le mieux adapté à sa situation. Pour quelle raison ce produit ?
– Il doit répondre aux besoins de l’investisseur ;
– Un avis accompagne chaque proposition quant aux risques à tenir en considération.
