MON CGP

Notre mission est de :

Faciliter et sécuriser le parcours investisseur de mes clients, en les guidant en toute indépendance.

Les principales actions que je mène dans l’accompagnement de mes clients sont de les aider à :

• Se constituer un patrimoine sécurisé, non volatile ;

• Obtenir des revenus complémentaires, présents ou futurs ;

• Organiser leur avoirs afin de le transmettre de manière optimisée.

Comment s’opère le choix d’un produit (parmi les centaines de possibilités) ?

– Un cahier de charge spécifique à chaque client est mis en place ;

– Le choix des produits correspond aux besoins de chaque épargnant ;

– Préconiser le moyen d’acquisition et de détention le mieux adapté à sa situation. Pour quelle raison ce produit ?

– Il doit répondre aux besoins de l’investisseur ;

– Un avis accompagne chaque proposition quant aux risques à tenir en considération.